相続対策プラン│業務内容│Sakura & Co. さくら綜合事務所 公認会計士、米国公認会計士、税理士、不動産鑑定士

業務内容

相続対策プラン

さくら綜合事務所では、税額軽減は勿論のこと、相続財産の価値が損なわれることなく引き継がれ、一層、活かされる相続を目指します。 被相続人様や相続人様など、相続に関与される全てのお客様のご希望に添えるプランをご提案させて頂き、円満な相続がなされるよう支援致します。

相続対策プランの作成

  • サービス概要
    1. 相続関係者の把握
      まず、税額の試算や対策を行うにあたって、相続人となり得る方々を把握する必要がございます。 ご提示頂いた資料に基づき、相続関係図(家系図)を作成いたします。

    2. 相続税の試算
      実際に対策を立てる前に、相続財産を把握し、それに対してどのくらいの税金が課されるのかを知ることが重要となります。各種特例の要件は満たされているか等を整理することで、現状の問題点やそれに対する有効な対策を検討することができます。

    3. 相続対策のご提案
      関係者の把握や税額を試算することで見えてきた問題点に対して、具体的にどのような対策が必要か、必要に応じて、二次相続も踏まえ、ご提案いたします。
      対策を行った場合のシミュレーション結果を基に、税額軽減効果(メリット)やどのようなデメリットがあるかをご説明申し上げ、被相続人様並びに各相続人様にとって、最も良いプランを選択できるよう、支援させて頂きます。

  • 業務の進め方
    • サービス概要

事業承継対策

  • 相続対策(国外資産、国際相続を含む)専門チームを設定
    • 個人の財産に絡む問題は、いつの時代にも重要です。 特に、金額が大きくなる不動産については、なかなか処分できず、納税に困ることもございます。また相続対策は税金の問題ばかりではなく、生前の寄与分、財産分割、 運用等々、親族間(利害関係者間)で多くの問題が発生しがちです。個人の財産における悩みは尽きることがありません。ましてや、相続財産の大半が自分の経営する会社の株式であるというような場合、相続対策は会社の将来を左右する大事な案件になります。 当事務所では、お客様の資産状況に関するチェックを絶えず行い、事前の相続対策をタイムリーにご提案、かつ実行していきます。
    • お客様のご要望やご事情に応じ、次のようなパッケージをご用意しております。
    • 「相続パック」
      相続に関して発生する各種手続を承ります。 法的な手続のみならず、場合によっては葬儀社の手配、遺品整理の手配、不動産の売却サポートまで、あらゆるご要望に対応致します。
    • 「ノンリコ-スローン導入支援パック」
      納税に関する資金調達につき、リスクの少ないノンリコースローンを利用するスキームをご紹介致します。
    • 「REIT組成支援パック」
      相続財産でJ-REITを組成したい!そんなご要望にもお応えします。
    • 「在外財産対策パック」
      海外に保有する不動産等の相続については、評価や各種手続等多大な困難を伴いますが、Crowe Grobalのネットワークを活かし、経験豊かなスタッフがスムーズな申告をバックアップ致します。
    • 「リバースモーゲージ導入支援パック」
      (相続財産を担保とした納税資金調達)
      住み慣れた我が家に住み続けたい。 けれども納税資金が足りない…そのような場合にはリバースモーゲージ(相続財産を担保とした納税資金の調達)を利用したスキームもございます。

    • また、ご要望に応じ、次のようなご提案を行うことが可能です。
    • 「家族信託を利用したスキームの提案」
      近年勝つよう需要が増加している家族信託を用い、思い通りの財産分配ができるスキームの作成を支援いたします。
    • 「不動産小口化商品を利用した相続対策の提案」
      任意組合、匿名組合を用いた不動産小口化商品が相続対策として活用できる場合があります。購入時の商品選定のお手伝いだけでなく、現物不動産の小口化手法のご提案も可能です。
採用情報2012